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2022年最新理财规划师报考条件

2022/01/13

  一、考试介绍

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

  因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。


  二、等级划分

  共设三个等级,分别为:CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。

 

  三、报名条件

  (一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

  1、具有完全民事行为能力;
  2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
  3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。


  (二)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP中级理财规划师(二级)认证考试

  1、具有完全民事行为能力;
  2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

  3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。


  (三)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试

  1、具有完全民事行为能力;
  2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

  3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。


   四、考核要求

  CHFP理财规划师一级和二级认证考核分为理论知识、专业能力和综合评审考试。理论知识、专业能力和综合评审考试都采用上机考试方式,均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。CHFP理财规划师三级认证考核分为理论知识和专业能力考试,都采用上机考试方式,均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。

 

  五、考试科目   

  三级一科:《理财规划基础与家庭财务规划》

  二级三科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

  一级四科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》


  六、考试时间:5月或11月

  七、报名时间:考试前一个月左右

  八、考试方式:考生可在家或办公室独立空间按规定时间进行线上考试


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  【公众号】 釜溪盐帮学校

  【报名热线】 0813-8117775

  【学校网址】 www.zgfxyb.com

  【报名地址】 自贡市自流井区新街十字口苏宁易购四楼215号


温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,自贡市釜溪盐帮职业培训学校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!



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自贡市釜溪盐帮职业培训学校(简称:釜溪盐帮学校)以职业资格认证、职业技能培训、多种成人考试、高端人才就业培训为一体的综合性技能培训与服务的职业培训学校,学校拥有专精的教学水平和良好的服务口碑,致力于职业培训和职业技能考前培训。 学校汇集了北京师范大学、四川大学、西南交通大学、西南大学等知名高校的优秀骨干教师...

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