2022/01/13
一、考试介绍
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.
因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
二、等级划分
共设三个等级,分别为:CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。
三、报名条件
(一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(二)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP中级理财规划师(二级)认证考试
1、具有完全民事行为能力;
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;
3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(三)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试
1、具有完全民事行为能力;
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;
3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
四、考核要求
CHFP理财规划师一级和二级认证考核分为理论知识、专业能力和综合评审考试。理论知识、专业能力和综合评审考试都采用上机考试方式,均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。CHFP理财规划师三级认证考核分为理论知识和专业能力考试,都采用上机考试方式,均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。
五、考试科目
三级一科:《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
一级四科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》
六、考试时间:5月或11月
七、报名时间:考试前一个月左右
八、考试方式:考生可在家或办公室独立空间按规定时间进行线上考试
【公众号】 釜溪盐帮学校
【报名热线】 0813-8117775
【学校网址】 www.zgfxyb.com
【报名地址】 自贡市自流井区新街十字口苏宁易购四楼215号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,自贡市釜溪盐帮职业培训学校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!